Назначение главы совета директоров Aramco стало последним ESG-горем для BlackRock

Реклама

Поддерживается

Г-н Финк снова оказался в затруднительном положении, когда BlackRock назначила главу саудовского нефтяного гиганта Aramco в свой совет директоров. Аналитики говорят, что этот шаг связан с деньгами, а не с оптикой.

Морин Фаррелл

В течение многих лет Ларри Финк, исполнительный директор гигантской компании по управлению активами BlackRock, транслировал послание корпоративной Америке: экологические, социальные и управленческие цели должны быть основой того, как компании ведут бизнес.

Поэтому, когда в июле BlackRock объявила, что назначит Амина Насера, главу крупнейшей в мире нефтяной компании Aramco, в свой совет директоров, инвесторы и политики немедленно обвинили Финка в его лицемерии.

«Это противоречит всему, что BlackRock говорила последние пять лет о том, чтобы быть лидером в зеленой экономике», — сказал Джузеппе Бивона, главный инвестиционный директор лондонского хедж-фонда Bluebell Capital, который призывает к Увольнение Финка за то, что он занимался инвестициями в компании, работающие на ископаемом топливе.

Это последний пример все более сложной ситуации, в которой оказался г-н Финк: его поддержка ESG вызвала обвинения в «пробуждении» капитализма справа, в то время как его поддержка энергетических компаний расстроила левых. Политическая реакция усложнила г-ну Финку выполнение своей повседневной работы по поиску новых источников денег, которые необходимы BlackRock, которая контролирует активы на сумму 9 триллионов долларов, для стимулирования роста и удовлетворения акционеров.

«Как и следовало ожидать, Ларри следит за деньгами», — сказал Терренс Кили, бывший руководитель группы официальных учреждений BlackRock, которая курировала суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и центральные банки. «Скоро у Саудовской Аравии будет самый большой суверенный фонд благосостояния в мире», — сказал г-н Кили, управляющий консультативной фирмой 1PointSix.

Привлечение нефтяных денег с Ближнего Востока не является чем-то новым для Финка, но назначение Насера ​​является последней и потенциально самой важной попыткой углубить эти связи, учитывая огромное количество денег, которые Саудовская Аравия стремится потратить, говорят аналитики.

С 2008 года в состав совета директоров BlackRock входят представители стран Ближнего Востока. Поддерживаемые государством инвестиционные фонды Саудовской Аравии, Абу-Даби, Кувейта и Катара наполнены сотнями миллиардов долларов, заработанных на продаже нефти по всему миру, и являются активными инвесторами. Г-н Финк подтолкнул эти суверенные фонды к тому, чтобы они стали акционерами BlackRock. Компания также объединилась с ними для осуществления частных инвестиций, которые обычно более прибыльны, чем традиционный бизнес BlackRock по биржевым фондам.

BlackRock отказалась предоставить г-ну Финку интервью. В пресс-релизе говорится, что более 40 лет работы г-на Насера ​​в Aramco «даёт ему уникальный взгляд на многие ключевые вопросы, стоящие перед нашей фирмой и нашими клиентами». Aramco отказалась дать Нассеру интервью.

Решение добавить г-на Насера ​​разозлило Брэда Лендера, контролера города Нью-Йорка.

«В то время, когда финансовым учреждениям необходимо применять коллективный подход к решению финансовых рисков, связанных с изменением климата, акционеры BlackRock ожидают, что директора будут компетентны в отношении климата, а не будут конфликтовать с климатом», — сказал г-н Ландер в своем заявлении. Пенсионные фонды Нью-Йорка управляют примерно 250 миллиардами долларов.

Г-н Финк, соучредитель BlackRock в 1988 году, начал говорить об ESG несколько лет назад. В своем ежегодном письме руководителям за 2020 год он написал, что BlackRock поставит «устойчивое развитие в центр нашего инвестиционного подхода». Жирным шрифтом он добавил: «Каждое правительство, компания и акционер должны противостоять изменению климата».

В последнее время г-н Финк был вынужден защищать – и даже преуменьшать – свою позицию по ESG. Многие высокопоставленные республиканские лидеры раскритиковали то, что они считают активистским инвестированием BlackRock. В прошлом году некоторые государственные пенсии лишились активов на сумму в несколько миллиардов долларов, хотя BlackRock заявила, что добавила сотни миллиардов новых пенсионных активов в США.