Саудовская Аравия наращивает добычу полезных ископаемых в рамках сделки с Бразилией на 2,6 миллиарда долларов

(Блумберг) -- Саудовская Аравия заключила первую крупную сделку, стремясь использовать свое огромное богатство в мировой горнодобывающей промышленности, согласившись купить долю в подразделении цветных металлов Vale SA.

Самые читаемые по версии Bloomberg

Крупнейшая энергосистема США объявляет аварийное оповещение на 27 июля

Банк Японии резко увеличил доходность из-за неожиданного изменения лимита ставки

Subway предлагает бесплатные бутерброды с пожизненным обязательством

Попытки Китая расширить членство в БРИКС терпят неудачу

Уолл-стрит возобновляет рискованную торговлю «Златовласка»: итоги рынков

Королевство потратит 2,6 миллиарда долларов на покупку 10% акций через венчурное предприятие между своим суверенным фондом благосостояния и государственной горнодобывающей компанией Maaden. Сделка с крупнейшей горнодобывающей компанией Бразилии дает Саудовской Аравии долю в рудниках от Индонезии до Канады, производящих медь, никель и другие промышленные металлы.

Горнодобывающая промышленность, имеющая решающее значение для поставок материалов, необходимых для энергетического перехода, оказалась в центре внимания наследного принца Мухаммеда бен Салмана по диверсификации экономики, отказавшись от нефти. У него есть амбиции по развитию отечественной промышленности, а также инвестированию за рубежом.

Через свой Государственный инвестиционный фонд Саудовская Аравия в последние годы ведет глобальный инвестиционный бум, скупая доли во всем, от производителей видеоигр до производителей электромобилей, но сделка с Vale является первой крупной инвестицией в горнодобывающую промышленность с момента создания совместного предприятия. с Мааденом в январе под названием Манара.

Помимо сделки с Vale, Мааден недавно создал СП с Ivanhoe Electric Inc. для разработки горнодобывающих проектов в Саудовской Аравии. Фирма объявила о партнерстве с Barrick Gold Corp. для разведки и разработки двух новых месторождений в королевстве, где они эксплуатируют медный рудник Джабаль Саид.

Для Vale, второго по величине производителя железной руды в мире, сделка высвободит денежные средства для расширения производства меди и других цветных металлов. Помимо приобретения Manara 10% акций, инвестиционная компания Engine No. 1 приобретет 3% акций подразделения цветных металлов. Общая сумма, подлежащая выплате по обоим соглашениям, составляет 3,4 миллиарда долларов.

По словам людей, знакомых с ситуацией, в длительном тендерном процессе саудовское предприятие обошло конкурентов, включая японский торговый дом Mitsui & Co. и Инвестиционное управление Катара. Goldman Sachs Group Inc. консультировала Vale. Bank of America Corp. работал с PIF и Maaden.

Критические материалы

Компания «Двигатель № 1» наиболее известна своей ошеломляющей победой над Exxon Mobil Corp. два года назад, когда она ввела трех директоров в совет директоров нефтяного гиганта. С тех пор он начал предпринимать усилия по скупке активов горнодобывающей промышленности и ископаемого топлива, чтобы помочь компаниям декарбонизироваться, особенно после ухода других инвесторов. Компания из Сан-Франциско в прошлом году наняла менеджера Blackstone Inc. для разработки стратегии.

«Наша миссия в области частного капитала — сотрудничать с компаниями для создания стоимости за счет ответственной и устойчивой эксплуатации активов, одновременно поставляя критически важные материалы», — сказал Эрик Белз, глава отдела частного капитала Engine No. 1.

Подробнее: Саудовская Аравия планирует инвестировать в глобальную горнодобывающую промышленность 3,2 миллиарда долларов

После нескольких лет раздумий Vale создала отдельное подразделение по производству цветных металлов, в основном из активов в Канаде, Бразилии и Индонезии, которые были приобретены в результате покупки канадской Inco Ltd., объявленной в 2006 году. Бывший руководитель Anglo American Plc Марк Кутифани был принят на работу, чтобы возглавить независимый совет директоров. за подразделение, стоимость которого оценивается в $26 млрд, согласно объявленным сегодня сделкам.

Выделение цветных металлов также дает инвесторам более простой способ оценить оценки. Бразильский горнодобывающий гигант торгуется со скидкой по сравнению со своими основными аналогами, поскольку он по-прежнему зарабатывает большую часть своих денег на огромных железорудных рудниках в Бразилии, где в последние годы произошло обрушение двух разрушительных дамб хвостохранилищ.

Подробнее: После освобождения майнеров Vale возвращается к спасению учетных данных ESG

Помимо Кутифани, в совет по недрагоценным металлам также входит Джером Гильен, который десять лет проработал заместителем Илона Маска в Tesla Inc. Vale уже является прямым поставщиком Tesla и General Motors Co., а Ford Motor Co. является одним из своих партнеров. совместно разрабатывать никель в Индонезии. Главный исполнительный директор Эдуардо Бартоломео видит потенциал для того, чтобы производство цветных металлов могло стать таким же крупным, как и предприятия Vale по добыче железной руды.